中信建投：电影板块回暖趋势明显，优质公司股价有望反弹

最近电影界挺火热的，五一期间好片儿多，大家都爱出去看电影。中信建投刚出的报告说，《灌篮高手》挺火，再算上最近的大片特效，让人看了都想掏钱进影院，这肯定让观众们更愿意花在票上。据最新数据，去看电影的人和票价都在上涨，这就看出来了市场在复苏。所以，中信建投是这么说的，线下电影这行回暖很明显，年初公司股价都比传媒板块的低，等票房好了，这些公司股价肯定能涨回去。

电影市场的复苏迹象

片子市场明显转好了。像《灌篮高手》这类的进口好片，五一档期一到就引得大家抢着去看。而且，最近一连串的特效大片上映，票价也跟着涨，人山人海的。数据也反映了，观众人数和票价都在涨，明显感觉到片子市场又生机勃勃了。毕竟，看电影是线下消费的大头，这波回暖对整个消费市场太重要了。

股价反弹的预期

市场上电影热了，那些几家牛逼公司的股价肯定要涨了。今年电影行业哪儿比得上传媒？可只要票房火起来，形势就能反转。中信建投的分析说，电影股这回涨得挺多，正好给了那些公司股价上涨的机会。咱们得盯着票房回升势头好的公司，一旦股价真涨上去，机会可就来了。

市场结构做多窗口期

国泰君安说，现在正是市场逐渐回暖的时候。2023年，我们能看到市场底部慢慢抬升，中间价格也逐渐上涨。上证指数冲到3400点可不是一蹴而就，还得来回调整好几次。所以，大家要多关注中特估和债性资产的增值。当前经济政治环境挺稳定，咱们作为投资者，得好好想想怎么把握这个机会，掌握好操作节奏。尤其是看到社会利率预计要降，那些债性股的收益可能要涨，也许是重新估值的好时机。

类债资产的重估

现在市场上，大家都在忙着给那些像债券一样的资产重新算账。你瞧，现在那些分红高的股票，分红率都快到7%了，比那些AA级债券的利息都高，比存银行还赚钱。咱们A股里，高分红的股票主要在资源、建筑和金融这些行业。也就是说，随着经济回暖和“一带一路”的发展，尤其是一些跟估值挂钩的行业，投资机会也越来越多。所以，大家对利率要降的预测，还有估值改革和国企改革的推进，让这些便宜货、高分红、有整合潜力的资产，不仅价格涨得快，发展潜力也相当大。

成长科技占优

国海证券的分析来了，现在咱们国家这边算是低通胀，经济有微微升温，但整体和产业发展真是两极分化。这几年AI产业势头猛，和政策上推的数字经济挺搭调，咱们看到Growth股票也跟着火了。现在，感觉TMT板块今年可能成亮点。投资上，得看重那些能全年稳步上涨的资产，还有那些业绩有望爆表的消费品股票。

TMT板块的年度主线

这TMT板块今年说不定成香饽饽了，主要是因为两个大亮点：一方面有二十多项利好政策，另一方面ChatGPT这股技术风潮带动了一阵大革命。像半导体、软件、计算机这些TMT相关的领域，估计得火一阵子了。AIGC也给这行带来了新机遇，软件和内容这两个领域也越做越热闹。咱们看看这些优秀公司的表现，觉得它们在未来的市场环境里表现应该不错。

业绩超预期的消费板块

除了TMT这块儿，一些消费领域可能还挺亮眼，超出了咱们预期。比如说金银珠宝、中西药这些，第一季度的成绩可能还挺亮眼。这些领域在市场里还是挺有得赚的，可以关注下那些优秀企业，说不定将来还能再火一把。

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